Авиакомпания «Сингапурские Авиалинии» проведет дополнительную эмиссию акций на сумму 5,3 млрд сингапурских долларов и привлечет до 9,7 млрд посредством облигаций с обязательной конвертацией
Привлеченные средства будут направлены на поддержание ликвидности и долгосрочный рост авиакомпании «Сингапурские Авиалинии»Эмиссии акций и конвертируемых облигаций увеличат акционерный капитал «Сингапурских Авиалиний» в финансовой отчетности«Сингапурским Авиалиниям» будет предоставлен бридж-кредит на 4 млрд Сингапурских долларов от DBS банка
Singapore Airlines Limited предложит всем акционерам 5,3 млрд Сингапурских долларов в дополнительной эмиссии, а также 9,7 млрд Сингапурских долларов через 10-летние конвертируемые облигации с обязательной конвертацией. Оба выпуска будут размещены среди существующих акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций и будут отражены в строке “капитал” в балансе компании.
SIA также договорилась о предоставлении бридж-кредита в размере 4 миллиарда Сингапурских долларов с DBS Bank для поддержания ликвидности компании в течение краткосрочного периода.
Компания намерена использовать средства, полученные от эмиссии ценных бумаг, для увеличения капитала и на покрытие операционных расходов. Оба выпуска подлежат утверждению акционерами на внеочередном общем собрании, которое пройдет в установленном порядке.
Крупнейший акционер «Сингапурских Авиалиний» Temasek Holdings проголосует за данное решение и приобретет свою долю ценных бумаг, а также невостребованные ценные бумаги в обоих выпусках.
Председатель группы SIA Питер Сеа (Peter Seah) заявил: «Это исключительное время для SIA Group. С начала вспышки вируса Covid-19 спрос на авиаперевозки резко снизился на фоне беспрецедентного закрытия границ во всем мире. Мы быстро перешли к сокращению производственных мощностей и принятию мер по снижению затрат».
«Мы увидели сильную приверженность и ощутимую поддержку со стороны нашего персонала и профсоюзов в тот момент, когда мы вместе стараемся преодолеть этот кризис. Меня радует, что в это трудное время наши сотрудники делают все возможное, чтобы поддержать наших клиентов и сохранить нашу компанию. Также, мы находимся в тесном контакте с правительством Сингапура для того, чтобы безопасно вернуть сингапурцев домой. Кроме этого мы работаем над тем, чтобы наши сотрудники, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, могли иметь другие возможности получения дохода.
«Мы особенно благодарны компании Temasek за оказанное доверие. Правление уверено, что этот пакет нового финансирования обеспечит SIA ресурсами для преодоления текущих проблем и сможет укрепить наше лидерство в авиационном секторе».
Генеральный директор Temasek International Дилхан Пиллэй Сандрасегаразаявил: «Влияние Covid-19 на мировую туристическую индустрию беспрецедентно, особенно для авиакомпаний и компаний смежного сектора. До начала пандемии «Сингапурские Авиалинии» показывали уверенный рост. Компания также взяла на себя обязательства по обновлению воздушного флота в рамках своей стратегии трансформации. Эта сделка не только поможет SIA справиться с проблемой краткосрочной финансовой ликвидности, но и даст ей предпосылки к дальнейшему росту после преодоления сложностей, связанных с пандемией.
«Мы полностью поддерживаем планы SIA по преобразованию. Это включает в себя модернизацию парка воздушных судов. Поставка самолетов нового поколения в течение следующих нескольких лет обеспечит лучшую топливную экономичность, а также соответствует стратегии расширения возможностей авиапарка».
Авиационный сектор является ключевым для экономики Сингапура, обеспечивая более 12% ВВП страны и 375 000 рабочих мест. Группа находится в центре авиационной экосистемы: Авиакомпании «Сингапурские Авиалинии», SilkAir и Scoot обеспечивают более половины пассажиропотока в аэропорту Чанги.